Nell’ultimo anno il mercato globale della nautica ha registrato una crescita del +11% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un giro d’affari di 33 miliardi di euro. Trend in espansione anche per la cantieristica nautica italiana che, con un valore di produzione di circa 4,4 miliardi di euro, registra un +20%. È quanto emerge dallo studio di Confindustria Nautica e Deloitte dal titolo “The state of the art of the global yachting market”.

Il significativo incremento nel mercato globale delle nuove costruzioni è dovuto in parte alla crescita dei prezzi ma soprattutto all’aumento della domanda da parte di nuovi acquirenti. A livello geografico, Nord America ed Europa dominano il settore, rappresentando circa il 70% del mercato globale. Per quanto riguarda la propulsione, le imbarcazioni a motore coprono circa il 90% del mercato. In Nord America prevalgono i motori fuoribordo (70% circa), mentre in Europa quelli entrobordo (50% circa).

Per quanto riguarda invece la cantieristica italiana, il 70% del suo valore di produzione è generato da cantieri attivi anche nella produzione di superyacht. Rispetto al mercato globale, i cantieri navali italiani sono principalmente concentrati sulla produzione e sulla vendita di imbarcazioni entrobordo (91% vs 52%), registrando un tasso composto di crescita annuale del 15,6% nel periodo 2017-2022. Significativo anche il dato sull’export: quasi il 90% della produzione nazionale è destinata ai mercati internazionali.

“Il settore della nautica da diporto – ha sottolineato Stefano Pagani Isnardi, direttore dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica – resta solido nel 2023, proseguendo il trend di crescita reattiva che ha caratterizzato gli anni post pandemia. Il fatturato del comparto industriale (cantieristica e produzione di accessori e motori marini) dovrebbe superare il valore record di addirittura 8 miliardi di euro. Tra i fattori determinanti che hanno alimentato questa crescita, l’exploit delle esportazioni della produzione cantieristica nautica, con massimo storico per l’export di unità da diporto prodotte in Italia nel 2023, che ha superato la soglia dei 4 miliardi di euro, con gli USA che continuano a essere il più importante mercato a livello globale per i nostri cantieri”.

Il mercato dei superyacht

Nell’ultimo anno il portafoglio ordini mondiale di superyacht ha raggiunto le 600 unità, registrando una crescita del +21% rispetto all’anno precedente. Il valore si attesta sui 25,3 miliardi di euro, di cui il 60% è generato dal segmento delle imbarcazioni di oltre 60 metri.

In questo settore l’Italia è leader mondiale, con una quota di mercato pari al 54% in termini di volume e al 31% in termini di valore del portafoglio ordini. La cantieristica nautica italiana, inoltre, è la seconda industria mondiale, con una quota di mercato pari a quasi il 15% della produzione nautica internazionale e che raggiunge il 25% circa nel segmento delle imbarcazioni entrobordo.

La nautica nel mercato del lusso

Nonostante il segmento dei superyacht e quello delle imbarcazioni “high-end” rappresentino una nicchia all’interno del mercato del lusso (circa l’1%), dal 2019 si è registrato un tasso composto di crescita annuale notevole, pari al +5,4%. A livello di marginalità, lo yachting si posiziona al di sotto della media degli altri settori del lusso ma, negli ultimi anni, è in corso un continuo recupero della profittabilità, con un +5,5% dal 2015 al 2022.

Ownership & market penetration

Nel 2022 si registra a livello internazionale una lieve contrazione della domanda potenziale (-4% 2022 vs 2021), tuttavia il portafoglio ordini di superyacht è in controtendenza (+21% 2022 vs 2021). Il mercato dei superyacht continua comunque ad avere una limitata penetrazione rispetto alla domanda potenziale (circa il 3%), rilevando un significativo potenziale ancora inespresso. Per i prossimi anni le previsioni di crescita degli U-HNWI sono positive, principalmente trainate dai mercati emergenti.

M&A: 400 operazioni nel mondo, 30 in Italia

Dal 2021 al 2023 il mercato nautico ha assistito a circa 400 operazioni di M&A, concentrate prevalentemente nei segmenti a valle della catena del valore (57% circa) e avvenute principalmente in Nord America (58% circa). Gli operatori del settore nautico hanno rappresentato circa il 60% di queste operazioni di M&A, mentre gli investitori finanziari hanno contribuito per circa il 20%, segnando un leggero aumento rispetto al periodo precedente (+3%). In Italia si sono registrate 30 operazioni di M&A, di cui il 50% circa relativo alla componentistica e agli accessori nautici, mentre il 40% circa riguarda cantieri attivi nella costruzione di imbarcazioni.

Previsioni positive

Per l’anno 2023 (i dati consuntivi non sono ancora disponibili e saranno presentati da Confindustria Nautica in occasione del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova) il valore della produzione della cantieristica italiana (new-build) dovrebbe registrare un incremento medio tra il +5% e il 15%, in parte trainato dalle consegne di ordini raccolti durante il periodo del Covid. Inoltre, è prevista una crescita nel mercato nautico retail globale (new build) pari al +8%, per poi normalizzarsi nel triennio successivo con un tasso composto di crescita annuale attesa del 6% tra il 2024 e il 2026. I grandi yacht saranno il principale driver di crescita del mercato, mentre si prevede un rallentamento del segmento craft boats e un ritmo di crescita intorno al +3/+5% del comparto vela.